La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó en el mercado Certificados Bursátiles (Cebures) con etiqueta sustentable por 15 mil millones de pesos, respaldados por siete de las 10 Afores del país.
La operación registró una demanda histórica, consolidando a la CFE como el tercer mayor emisor de bonos locales con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza).
El comunicado oficial indicó que la transacción alcanzó una demanda de 32 mil 595 millones de pesos, equivalente a 2.17 veces el monto ofertado, reduciendo en promedio 19 puntos base las sobretasas.
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Los recursos se destinarán a energías renovables, eficiencia energética y acceso a servicios públicos en comunidades marginadas, bajo el Marco de Financiamiento Sostenible de la CFE, impulsando inversiones más verdes.
La emisión, calificada con nota máxima AAA por Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, no genera endeudamiento adicional, ya que se usará para refinanciar vencimientos y deuda de corto plazo, mejorando el perfil financiero.
Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank fungieron como bancos colocadores, mostrando la madurez del mercado mexicano de deuda y el creciente interés en instrumentos financieros sostenibles.
Esta operación fortalece la confianza de inversionistas institucionales, demuestra la estabilidad de la empresa productiva del Estado y evidencia que la sostenibilidad es ahora un eje de competitividad económica.